根据卧龙地产3月21日披露的
交易预案，
公司拟向西藏道临、完美
数字科技、堆龙鸿晖等十家
企业以发行股份及
支付现金的方式购买其合计持有的标的公司天津卡乐100%股权。从明细来看，天津卡乐100%股权作价初步确定为53.3亿元。其中，39.39亿元以非公
开发行股份方式支付(定增发行价确定为7.53元/股)，13.91亿元以现金支付。
与此同时，卧龙地产还
计划向卧龙控股非公开发行股份募集配套资金，定价基准日为发行期首日，募资总额不超过14.71亿元，该笔资金在扣除发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。也正基于此，在本次交易中，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次交易不可分割的组成部分。
资料显示，天津卡乐及其子公司乐道
互动主要从事的是
网络游戏行业中的分支——移动终端网络游戏，简称“
手游”，即在以手机、平板电脑等移动设备为载体的平台上运营的网络游戏。其前身为2007年成立的完美世界百战工作室。迄今为止，该公司已陆续推出了《神雕侠侣》、《魔力宝贝》、《暗黑黎明》、《暗黑黎明2》、《拳皇97OL》、《永恒之歌》、《如果的世界》等移动游戏作品，其在策划、研发等方面具有较强的核心竞争力。
在此背景下，本次并购的交易对方承诺天津卡乐2017年至2019年的税后净利润分别不低于3.95亿元、4.84亿元和5.81亿元，三年合计为14.6亿元。
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